Zoals elke zomer keert het gezin van de kleine Salomé terug naar hun familie in de Portugese bergen. De zorgeloze sfeer komt abrupt ten einde als de grootmoeder onverwachts sterft. Terwijl de volwassenen speculeren en ruziën over de begrafenis, wordt Salomé achtervolgd door de geest van haar overleden grootmoeder. Bovendien fluistert het dorp dat de mysterieuze vrouw een heks was. Dit betoverend filmdebuut was de Portugese Oscarinzending.