Earwig groeit op in een weeshuis op het Britse platteland en heeft er geen idee van dat haar moeder magische krachten heeft. Haar leven verandert drastisch als een vreemd stel haar in huis neemt en ze gedwongen wordt bij een egoïstische heks te wonen. Wanneer het eigenzinnige meisje de geheimen van haar nieuwe voogden probeert te ontrafelen, ontdekt ze een wereld vol spreuken en drankjes en een mysterieus lied dat de sleutel kan zijn tot het vinden van de familie die ze altijd al wilde.