1917. We zijn in Rangoon, in de Britse kolonie Birma. Edward is daar gestationeerd als ambtenaar van het Britse Rijk en staat op het punt zijn verloofde Molly te treffen. Net voor aankomst krijgt hij echter koude voeten en duikt hij in een desoriënterende tocht door verschillende landen en regio’s. Na Birma passeren ook Thailand, Vietnam, Manilla, Japan, het Chinese binnenland en Tibet de revue. Vervolgens staat de film in het teken van de vastberaden Molly, die Edward achterna gaat maar hem steeds misloopt. Op zoek naar de liefde walst het paar, als in een koortsdroom en gestuwd door overweldigende gevoelens, door het Aziatische continent. Maar wat voor de ene een melancholische vlucht is, blijkt voor de andere een guitige achtervolging. Grote Prijs voor Beste Regisseur op het filmfestival van Cannes. (Film Fest Gent)