H.I. McDunnough (Nicolas Cage) heeft het hart op de juiste plaats, maar vertoeft nogal vaak op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Bij een van zijn frequente tripjes naar het politiekantoor van Tempe, Arizona komt hij echter de liefde van zijn leven tegen: agent Edwina (Holly Hunter). De liefde is wederzijds en niet lang daarna stappen ze in het huwelijksbootje. Er is echter één ding dat Edwina nog gelukkiger zou maken: een baby. Wanneer het koppel te weten komt dat een lokale meubelmagnaat vader geworden is van een vijfling, besluiten Hi en Ed dat die ouders het wel niet erg zullen vinden om één klein baby’tje te moeten missen.

Een krankzinnige komedie zoals enkel de Coen broers kunnen brengen, met een heerlijke Nicolas Cage in een sullige hoofdrol.