Een gesprek tussen fotograaf en queer icoon van de New Yorkse underground Peter Hujar en Linda Rosenkrantz uit 1974 werpt een licht op de bruisende kunstscene in het centrum van New York en de introspectieve reis door het leven van een kunstenaar. De verloren audio-opname werd teruggevonden als transcriptie, en Ira Sachs brengt deze tête-à-tête tot leven in een sobere, visueel rijke film vol emotie. Een ode aan luisteren, het moment en de kunst van het leven.