De eenzame Amerikaan William Lee loopt verloren in het bruisende Mexico City van de jaren ‘50. Nacht na nacht rijgt hij de onenightstands aaneen, tot hij op slag verliefd wordt op Eugene Allerton, een prachtige, tengere student vers uit de marine.

De eenzame Amerikaan William Lee loopt verloren in het bruisende Mexico City van de jaren ‘50. Nacht na nacht rijgt hij de onenightstands aaneen, tot hij op slag verliefd wordt op Eugene Allerton, een prachtige, tengere student vers uit de marine.