Sergio Juárez heeft met opzet een baan gezocht op de basisschool José Urbina López. De school ligt in een Mexicaanse stad waar armoede, geweld en drugs de norm zijn. Sergio heeft een missie. Met een vleugje rebelsheid laat de charismatische leraar zijn leerlingen kennismaken met de magie van leren. Terwijl hij zijn eigen lesmethoden implementeert, ontwaakt de nieuwsgierigheid bij de kinderen. Natuurlijk roept Sergio’s onorthodoxe aanpak ook weerstand op bij zijn conservatieve collega’s, maar directeur Chucho laat hem begaan. Ondertussen laat de slimme Paloma zien dat ze meer in haar mars heeft dan haar pessimistische vader denkt. Een andere leerling moet beslissen of hij zich verder laat klaarstomen voor de drugshandel of kiest voor zijn studies. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.